Wealth Advisor, Schwab Wealth Advisory

Sua oportunidade

em Schwab, Você é. Aqui, o pensamento inovador encontra a solução criativa de problemas, ajudando-nos a "desafiar o status quo" e transformar a indústria financeira juntos. Você terá um impacto direto na vida dos clientes, trabalhando como fiduciário em uma equipe de consultoria de riqueza da Schwab para entregar

As a Wealth Advisor within Schwab Wealth Advisory (SWA), you are joining a premier, fee-based, and non-discretionary investment advisory solution, providing clients with a personal relationship, specialized service, and ongoing advice built on Schwab’s approach to investing. You will have a direct impact on the lives of clients, working as a fiduciary within a dedicated Schwab Wealth Advisory team to deliver Um excepcional Experiência do cliente. A filosofia de conselhos da SWA o capacitará a usar uma vasta gama de produtos ( isto é, Stocks, Bonds, ETFs, fundos mútuos, contas gerenciadas separadamente, negociação de opções), configurando você para o sucesso para ajudar os clientes a gerenciar portfólios complexos e alcançar seus objetivos. você vai Cresça dentro de uma equipe de colaboração experiente, enquanto aprofundava os relacionamentos com vários parceiros, incluindo consultores líderes do setor. Se você deseja desenvolver uma empresa que o desafiará a aprofundar seu gerenciamento de patrimônio Expertise, dentro de uma função que permite ajudar os clientes enquanto faz o que você ama, essa pode ser a oportunidade para você.

To read more about our client offerings visit: Charles Schwab - Investor Services

What you have

Required Qualificações:

• Bachelor's grau

• Licença ativa da série 7 FINRA

• Série FINRA ativa 66 Licença (ou pode ser obtida nos primeiros 120 dias)

• = 3 ou mais anos de experiência em um número de anos mais ou menos, mais anos, a experiência em mais de uma série mais ou mais dos anos mais ou menos, com uma série mais ou mais, a experiência em mais de uma série mais ou mais, ou mais, a licença (ou pode ser obtida nos primeiros 120 dias) || Clientes

• Five or more years in the financial services industry working directly with clients

Preferencial Qualificações

• CFP ou CFA

• Gerenciamento superior de relacionamento e experiência de retenção de clientes

• = INCLUSIMANTE INCLUSIMENTE ATENSOAL E ATENÇÃO ATENSIVO A ATENÇÃO DATILIDADE || 255

In addition to the salary range, this role is also eligible for bonus or incentive opportunities.