VP, International Financial Consultant - Bilingual (English/Mandarin) Required

Sua oportunidade

Serviços internacionais é uma organização diversificada e multifacetada. Somos o Centro Internacional de Excelência para a empresa entre serviços de investidores, serviços de consultores, serviços de plano de ações e muito mais. Dedicamos a capacitar os investidores que residem dentro e fora dos Estados Unidos com a educação e as ferramentas para negociar globalmente. A região da Ásia -Pacífico inclui China, Taiwan, Austrália e Malásia. Espera -se que os consultores financeiros internacionais gerenciem um grande grupo de famílias de clientes designadas e, simultaneamente, desenvolvam relacionamentos novos e existentes em sua região por meio de atividades proativas e regulares de desenvolvimento de negócios. As atividades esperadas incluem o desenvolvimento de relacionamentos profundos com os clientes da prática para reduzir o risco de atrito, incentivar a consolidação de ativos, a introdução de serviços consultivos e a criação de uma rede de referência. Essa é uma função proativa de contato-cliente, em que um alto número de atividades e contatos exclusivos por dia são críticos para atender às expectativas de desempenho e penetração de alta prática. Deve viver a uma distância de deslocamento razoável. Sujeito à abordagem interna da Schwab para a flexibilidade do local de trabalho. Nesta função, você ajudará seus clientes de prática atribuída a navegar pelos mercados dos EUA, a identificar suas metas financeiras e encontrar os produtos e serviços apropriados através da Schwab. Compreender as necessidades exclusivas dessas múltiplas jurisdições é crítico e exigirá flexibilidade em termos de agendamento de reuniões de clientes, chamadas de saída e tempo de envolvimento. Esta é uma função de alto contato e alta atividade, onde será necessário agendar o horário de trabalho com base nas necessidades de seus clientes. Para esse fim, será uma prática comum começar o seu dia às 4h EST ou mais cedo para garantir que você esteja atendendo ao tempo de contato preferido do cliente. Entrar em contato com esses clientes para entender suas necessidades e preferências de contato é essencial para ser bem -sucedido e garantir que você mantenha os níveis esperados de penetração da prática. Além disso, você trabalhará para aumentar sua prática ativa através do desenvolvimento proativo de negócios proativos, construindo confiança e obtendo uma forte rede de referência.

International Financial Consultants manage a practice of HNW international clients located in their assigned region. The Asia Pacific region includes China, Taiwan, Australia, and Malaysia. International Financial Consultants are expected to manage a large group of assigned client households while simultaneously developing new and existing relationships within their region through proactive and regular business development activities. Expected activities include developing deep relationships with practice clients to reduce attrition risk, encouraging asset consolidation, introducing to advisory services, and building a referral network. This is a proactive-client-contact role where a high number of activities and unique contacts each day are critical to meeting the performance expectations and high practice penetration.

Reports to the following company office locations in Orlando or Phoenix and is not available as fully remote. Must live within reasonable commuting distance. Subject to Schwab’s internal approach to workplace flexibility.

Additional role responsibilities include:

• As a regional Financial Consultant assigned to Asia Pacific, you will be the dedicated relationship point of contact for your assigned clients. In this role you will help your assigned practice clients navigate the US markets, identify their financial goals, and find the appropriate products and services through Schwab.
• Since your clients are located across multiple jurisdictions over a large geographic area, your contact will mostly be over the phone or through video meetings. Understanding the unique needs of these multiple jurisdictions is critical and will require flexibility in terms of scheduling client meetings, outbound calling, and practice engagement time. This is a high-contact and high-activity role where scheduling working hours based on the needs of your clients will be required. To that end, it will be common practice to sometimes start your day at 4am EST or earlier to ensure you are meeting client’s preferred contact time.
• You will manage a large client practice in this role. Contacting these clients to understand their needs and contact preferences is key to being successful and ensuring you maintain the expected practice penetration levels. Additionally, you will work to grow your active practice through ongoing proactive business development, building trust, and earning a strong referral network.

What you have

Required minimum skills and qualifications are:

• Bachelor’s degree or equivalent experience
• Proficiência bilíngue em inglês e mandarim é necessária
• Série 7 e 66 (ou 63 e 65) necessária
• College for Financial Planning Designações (CFP, AAMS, AWMA, etc.) são preferidas || Apresentando produtos e serviços consultivos para clientes internacionais (SAN, SWA, MAS, etc ...) exigidos
• 5+ years’ direct international client experience and an equivalent level of knowledge of securities industry required
• 3+ years’ demonstrated experience introducing advisory products and services to international clients (SAN, SWA, MAS, etc…) required
• Conhecimento extensivo da complexidade de trabalhar com clientes internacionais, nuances jurisdicionais, impactos tributários, impactos regulatórios estrangeiros, disponibilidade de produtos e requisitos de manutenção de serviços não-EUA || Incluindo a troca de blocos para garantir que o contato com base em telefone exclusivo seja realizado todos os dias para acompanhamento de chumbo e contato prático
• The ability to organize and structure your day to be productive; including block-scheduling to ensure unique phone-based contact is performed each day for both lead follow-up and practice contact
• Especialização na identificação de necessidades do cliente, criando relacionamentos baseados em confiança, exibindo empatia do cliente e gerenciamento de relacionamento superior também, o RETO REMOTE DE RELATIONA DE ALTERAÇÃO DE ALTERO ALTER ALTERA ALTER ALTER ALTER ALTER ALTER ALTER ALTER ALTER ALTER ENGENSATO DO CLASSION || Oportunidades. Nossa cultura de apoio e foco no seu desenvolvimento significa que você obterá as ferramentas necessárias para fazer uma diferença positiva no setor financeiro. Nosso
• Ability to manage a large book of clients through high client contact and engagement

In addition to the salary range, this role is also eligible for bonus or incentive opportunities.