Senior Family Office Relationship Manager- Easter Division

Sua oportunidade

em Schwab, você está com o poder de causar impacto em sua carreira. Aqui, o pensamento inovador encontra a solução criativa de problemas, ajudando -nos a "desafiar o status quo" e transformar a indústria financeira juntos. Somos motivados pelo nosso objetivo de defender os objetivos de todos os clientes com paixão e integridade. Respeitamos e apreciamos a diversidade de nossos funcionários, nossos clientes e comunidades que servimos. Descentamos as convenções estrategicamente a criar valor para nossos clientes, nossa empresa e o mundo. Vivemos e trazemos à vida o conceito de 'possuir seu amanhã' todos os dias. Defensamos os pontos fortes de nossos funcionários, orientamos seu desenvolvimento e investimos em seu sucesso a longo prazo. Contratamos pessoas otimistas, orientadas a resultados, curiosas, inovadoras e adaptáveis ​​com o desejo, ajudam nossos clientes e um ao outro a ter sucesso. Ele fornece acesso a serviços sofisticados de gerenciamento de patrimônio que ajudam os consultores a atrair e reter clientes afluentes, além de crescer, crescer, competir e ter sucesso em seus esforços de negócios. A Schwab Advisor Services atende a mais de 15.000 empresas de consultoria independentes que custam aproximadamente US $ 3,5 trilhões de ativos com a Schwab. O Schwab Advisor Family Office é uma oferta altamente especializada para um grupo exclusivo de empresas de escritório da família, incluindo alguns dos escritórios multifamiliares que mais cresce e os escritórios de família única e administram profissionalmente. Com profunda experiência em atender escritórios familiares e

We believe that, when done right, investing liberates people to create their own destiny. We are driven by our purpose to champion every client’s goals with passion and integrity. We respect and appreciate the diversity of our employees, our clients, and the communities we serve. We challenge conventions strategically to create value for our clients, our firm and the world. We live and bring to life the concept of ‘own your tomorrow’ every day. We champion our employee strengths, guide their development, and invest in their long-term success. We hire optimistic, results-oriented, curious, innovative, and adaptable people with the desire help our clients and one another succeed.

Schwab Advisor Services, a division of Charles Schwab & Co., Inc. is the leading provider of custody, trading, technology, and practices management to registered independent advisory firms (RIAs). It provides access to sophisticated wealth management services that help advisors attract and retain affluent clients, as well as profitably grow, compete, and succeed in their business efforts. Schwab Advisor Services serves over 15,000 independent advisory firms who custody approximately $3.5 trillion of asset with Schwab. Schwab Advisor Family Office is a highly specialized offering to an exclusive group of family office firms including some of the fastest growing multi-family offices and professionally run single family offices.

The Family Office Relationship Manager of Schwab Advisor Family Office is central to the successful experience and providing value-add services to all family office firms. With deep expertise in serving family offices and Patrimônio líquido ultra-alto (UHNW) Famílias, o indivíduo terá um amplo impacto em relacionamentos diretos com escritórios familiares trabalhando em estreita colaboração com a organização de serviço e outros parceiros de negócios em todo o Schwab Enterprise. em uma região específica. Sirva como gerente de relacionamento primário para escritórios de família única enquanto faz parceria em um modelo baseado em equipe com gerente de relacionamento com serviços de consultoria para escritórios multifamiliares. Desenvolva e execute planos estratégicos para cada relacionamento.

What you'll do:

• Direct relationship management accountability to both single family offices and multi-family offices in a specific region. Serve as the primary relationship manager for single family offices while partnering in a team-based model with Advisor Services relationship manager for multi-family offices.
• Retain, grow and deepen relationships with both single and multi-family offices to increase engagement around the full-service offering and drive new assets to Schwab. Develop and execute strategic plans for each relationship.
• Create new business opportunities and referrals from multiple sources including existing clients, internal and external business partners, and other centers of influence.
• Através de descoberta eficaz e desenvolvimento contínuo de relacionamento, atinja um nível profundo de compreensão das necessidades do cliente. Navegue e otimize os extensos recursos da Schwab e os relacionamentos de terceiros para curar soluções para uma variedade de solicitações complexas. Dependendo da localização e de outros fatores, pode-se esperar que esse papel esteja no escritório de 3 a 4 dias por semana. 

The opportunity covers the Eastern Divisionand the ideal candidate is located within the Eastern US . Depending on location and other factors, this role may be expected to be in the office 3-4 days per week. 

O que você tem

para garantir que cumpemos nossa promessa de “desafiar o status quo”, essa função possui qualificações específicas que os candidatos bem-sucedidos devem ter. Experiência voltada para o cliente

Required Qualifications:

• Bachelor’s degree
• Active Series 7 and 63
• 10+ years of ultra-high net worth or family office client-facing experience
• Compromisso com viagens de território regulares (até 25% das vezes)
• Conhecimento profundo sobre o cliente de patrimônio líquido ultra-alto e o setor de escritórios familiares com um histórico comprovado de um relatório de desenvolvimento e desenvolvimento de negócios. Clientes da UHNW e escritórios familiares, como impostos, investimentos alternativos, planejamento imobiliário, ações restritas, contas complexas, contas gerenciadas, fundos, filantropia, gerenciamento de riscos, seguro de vida, empréstimos e ativos
• Direct background and experience in relationship management from a private bank, wirehouse, direct provider, registered investment advisor or family office
• Knowledge on complex topics important to UHNW clients and family offices, such as tax, alternative investments, estate planning, restricted stock, complex accounts, managed accounts, trusts, philanthropy, risk management, life insurance, lending, and asset
• Uma abordagem consultiva para atender aos clientes combinados com as melhores práticas e a liderança de pensamento | Traga nosso melhor coletivo
• A “people-first” approach to the organizational culture to contribute, help motivate and inspire other team members to bring out our collective best
• Uma abordagem genuína para a colaboração e o trabalho em equipe para obter resultados desejados, nossos clientes e a empresa
• Ability to learn and become an expert on Schwab tools, products, and service offerings
• Understanding of the key issues and trends for family offices
• Proactively leverage ideas, insight, and relationships to improve the experience of UHNW clients and family offices
• Preferência de trabalhar como um membro contribuinte de uma equipe de alto desempenho além das contribuições individuais
• de alto-acadêmico com espírito empreendedor- motivado a agregar valor além do papel de função funcional a um papel especializado em rápido crescimento e mais rápido que é um forte trabalho, o que é um dos funcionários que é um dos negócios que é um dos funcionais que é um dos negócios que são um grande número de funcionais, com um nível que é um dos negócios, o que é um dos níveis que é um dos níveis que é o melhor papel e o alto desempenho e o desempenho da empresa e do alto crescimento do que é um dos negócios que é um dos negócios que são um grande número de atendimento. Presença
• Passion for learning, professionalism, positivity and strong work ethic with a high level of integrity
• Strong executive presence
• Agilidade para se destacar em um ambiente dinâmico, gerenciando uma ampla gama de prioridades

Qualificações preferenciais:

• MBA, CFP, CPA/PFS, CPWA ou JD || 272