Financial Planner

Sua oportunidade

em Schwab, você está com o poder de causar impacto na sua carreira. Aqui, o pensamento inovador atende à solução criativa de problemas, ajudando -nos a "desafiar o status quo" e transformar a indústria financeira. Seja planejamento de aposentadoria, doações de caridade, planejamento imobiliário, investimento ativo ou gerenciamento de necessidades bancárias e de empréstimos, os serviços de investidores podem ajudar.

The Financial Planning Group is part of the broader Investor Services organization and is primarily responsible for helping individuals and families with their financial needs. Whether it’s retirement planning, charitable giving, estate planning, active investing or managing banking and lending needs, Investor Services can help. O Grupo de Planejamento Financeiro trabalha com os parceiros da filial para fornecer serviços abrangentes de planejamento financeiro para clientes e clientes em potencial que buscam conselhos sobre como alcançar várias metas. O Plano Financeiro inclui uma análise personalizada para atender às metas do cliente ou do cliente em potencial, como: aposentadoria, faculdade, gerenciamento de riscos, alocação de ativos e necessidades de planejamento imobiliário. Depois de definir expectativas realistas com o cliente ou possível cliente, o Schwab Financial Planner prepara e apresenta um plano financeiro que identificará a situação atual de um cliente, as oportunidades e lacunas e aconselhará as etapas específicas para atender às metas financeiras. Dados de desempenho e pesquisa de terceiros

Providing exceptional on-going client support by handling day-to-day service requests via phone and email

• Assisting clients in navigating and understanding Schwab’s website, proprietary investing tools, portfolio performance data and third-party research
• Agendando clientes com seu consultor de portfólio dedicado para consulta contínua sobre tolerância a riscos, alocação de ativos, estratégia de aconselhamento e como esses fatores afetam o portfólio e as metas de investimento
• Collaborating to achieve efficient and effective practice management within a team-based environment

The Financial Planner is responsible for strengthening the relationship between Schwab and clients who have the need for advice on complex financial situations.  The financial planning process includes cultivating referral relationships with internal partners, supporting client relationships based on the needs of clients and partners, and working directly with clients to assess and advise on complex financial planning topics.  Candidates should have a strong background in client and practice management, presentation and communication skills, and expertise in the area of financial planning.

Responsabilidades incluem;  Trabalhando com os departamentos internos de schwab atribuídos (principalmente os consultores de investimentos de consultoria de ramo e riqueza da Schwab) para cultivar um relacionamento de referência. Interaja diretamente com os clientes na entrega de planos financeiros detalhados e personalizados. Participe de chamadas de vendas conjuntas sobre os recursos de planejamento financeiro da Schwab. Participate in ongoing personal development and training to continually grow as a professional and advisor. Participate in joint sales calls regarding Schwab’s financial planning capabilities.

What you have

• CFP® designation required
• Active and valid FINRA Series 7 license required (may be obtained within the first 120 days condition of employment)
• = Série FINRA ativa e válida 63/65 ou 66 Licença necessária (pode ser obtida com 120 dias de condição de emprego)
• Experiência mínima de mais de 3 anos Com a criação e a apresentação de habilidades complexas/abrangentes de planos financeiros || O plano final preciso é entregue a cada cliente/cliente em tempo hábil. 
• In-depth knowledge and demonstrated sales skills to close and sell financial planning services
• Proven ability to manage multiple tasks and financial plans to ensure that an accurate final plan is delivered to each client/prospect in a timely manner.
• Extensive knowledge and mastery of moving clients through complete and complex financial planning cycle
• Ability to work effectively with internal and external partners to address clients/prospects financial needs and goals.
• Excellent communication skills and ability to effectively communicate complex topics to clients. 
• Habilidades fortes de serviços ao cliente e capacidade de antecipar e resolver problemas por iniciativa própria. Nossa cultura de apoio e foco no seu desenvolvimento significa que você obterá as ferramentas necessárias para fazer uma diferença positiva no setor financeiro. Nosso

In addition to the salary range, this role is also eligible for bonus or incentive opportunities.