VP, Senior Wealth Consultant - Ultra High Net Worth -Westlake, TX

sua oportunidade para o que é responsável por um atendimento, o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que você está relação.  O consultor sênior de riqueza trabalha em um amplo espectro de investimento, para ajudar os clientes a gerenciar portfólios grandes e complexos.  O apoio às necessidades de gerenciamento de patrimônio de nossos clientes em nome de nossos clientes inclui, mas não se limita a: planejamento financeiro, planejamento imobiliário, gerenciamento de investimentos, planejamento de aposentadoria, planejamento educacional, negociação ativa, bancos, seguros e necessidades de empréstimos.  

As a Schwab Senior Wealth Consultant at Charles Schwab you are responsible for providing high-touch service, on-going comprehensive guidance and advice to clients in the context of a dedicated relationship.  The Senior Wealth Consultant works across a wide spectrum of investment needs to help clients manage large and complex portfolios.  Supporting our clients’ wealth management needs on behalf of our clients includes but is not limited to: financial planning, estate planning, investment management, retirement planning, education planning, active trading, banking, insurance, and lending needs.  

• Gerenciar uma prática de clientes principalmente ultra-HNW; Forneça serviços de classe mundial aos clientes com necessidades complexas de gerenciamento de patrimônio
• Retine os clientes existentes, atraem novos clientes e geram crescimento conforme medido por AUM, soluções de gerenciamento de patrimônio e pontuações do promotor de clientes
• Parceiro com os especialistas em busca de um pouco para oferecer soluções para analisar, o Banking, e a Trust || Oferta de gerenciamento de patrimônio
• Take an in-depth consultative approach to analyze, assess and find appropriate solutions to meet client needs based on the breadth of Schwab’s Wealth Management offer 
• Desenvolva uma estratégia financeira personalizada para clientes em potencial e clientes existentes
• Demonstre um entendimento completo sobre como avaliar a adequação e recomendar conselhos de renda e distribuição apropriados para os clientes que vivem em aposentadoria
• Demonstrate proficiency in deepening relationships with clients, from engagement and discovery to gaining commitment and ongoing service. 

em que você é bom:

• Exibe experiência em gerenciamento de patrimônio e produtos de investimento, incluindo ações, renda fixa, planos de fundo mútuo e planos de aposentadoria; Planos de compensação de patrimônio, opções de ações e anuidades
• Resultados acionados e altamente motivados que possuem integridade, uma forte ética de trabalho e uma paixão por ajudar os clientes a planejar seus objetivos e objetivos financeiros
• Demonstrates a bias for action and a commitment to achieving sustainable results 
• Able to listen to client’s needs and make decisions/take actions that help clients achieve their long-term goals 
• Sabe como seguir as diretrizes de risco, supervisão e controles adequadas para fornecer os melhores resultados para os clientes. Exibe uma forte cultura de conformidade, adesão à política e altos padrões da Schwab
• demonstra um bom julgamento na seleção de métodos e abordagens para encontrar soluções apropriadas para clientes
• capaz de ajustar o estilo de comunicação para se conectar melhor com os outros || Aprenda
• Demonstrates and encourages collaboration and teamwork cross functionally and within his/her team 
• Demonstrates personal resilience and a commitment to continually learn 
• capaz de permanecer positivo e focado em tempos de pressão, adversidade ou mudança
• envolve ativamente e ajuda os outros a ter sucesso
• Entende os gatilhos do evento de vida para os clientes e aproveitam essa capacidade de consolidar e reter ativos; Capacidade comprovada de investigar clientes para gatilhos de eventos e fornecer conselhos financeiros de acordo
• permanece flexível na mudança de cenários ambientais, econômicos e de necessidade de cliente; Experiência comprovada demonstrando a capacidade de liderar a mudança dentro e outras pessoas positivamente

O que você tem

• Grau de bacharel altamente preferido
• Designação de gerenciamento de patrimônio, por exemplo, CETFATIONAÇÕES DE REMA, CASTAÇÕES (CWS), CFA ou CFP. CPWA) altamente preferido
• Professional designations/certifications (e.g., CFP, CFA, MBA, CHFC, CPWA) highly preferred  
• Ativo e válido FINRA Series 7 Licença necessária
• Série FINRA ativa e válida 66 (63/65) Licença necessária
• Life & Vidiets Life & Health Seguro (ou pode ser obtido dentro de 90 dias após o emprego) | MOLA-254 \
• 7+ years financial services industry experience 
• 2+ years Ultra-HNW client experience 

O candidato deve estar localizado ou aberto à realocação em uma das seguintes áreas metropolitanas:

• Dallas, TX

De acordo com os requisitos da Lei Segura, todos os funcionários envolvidos em empréstimos residenciais hipotecários devem se registrar no Sistema do Registro da NMLS e permanecer em pé de vista. Você deverá se registrar e enviar para o processo de verificação de antecedentes e registro de ACT requisito.