Build a Career at Schwab: Jackie's Journey to Becoming a Licensed Financial Consultant Partner
Por: Beau H., Gerenciador de Conteúdo
Em Schwab, apoiamos o sucesso de nosso povo, oferecendo o treinamento, a orientação e a experiência pagas que eles precisam para buscar o licenciamento da Série 7. Para muitos, ganhar licenças é um momento crucial em sua jornada profissional, pois abre a porta para uma ampla variedade de oportunidades de carreira em todo o campo das finanças.
Drividado por uma paixão pelo serviço, Jackie S. levou sua carreira com sucesso a novos patamares. Continue lendo para aprender como o tempo pago para estudar, treinamento abrangente e apoio de mulheres mentores a capacitaram a passar nos testes de licenciamento e alcançar seu objetivo de se tornar um parceiro de consultor financeiro da Schwab.
Conte -nos sobre sua função atual. Prática. ”
“Financial consultant partner roles are unique because they allow you to work in a variety of areas. It’s part client outreach, sales, and even operations – all while supporting your financial consultant and their practice.”
“ Estou convidando clientes para eventos, realizando reuniões virtuais sobre o teto da dívida ou até enviando flores para os clientes para o aniversário deles.
What brought you over to Schwab?
= “Comecei com a Schwab em agosto de 2020 após seis anos de trabalho em uma empresa diferente - eu estava pronta para uma mudança e queria seguir uma carreira com uma empresa reconhecida por sua grande ética e serviço aos clientes. Como um representante central, e depois foi incentivado a explorar o trabalho ativo e, eventualmente, fez um ano em apoio ao parceiro.
“I came to Schwab as a core rep., and then was encouraged to explore working in active trader and eventually did a year in partner support. Those experiences helped me find success in getting this financial consulting partner role, which had been my goal for some time. By working with a financial consultant, I’m able to understand how they run their practice, see what I can learn from them, and eventually work toward growing into the same role.”
Have you felt supported along your professional journey at Schwab?
"Sim! Eu tive mentores, gerentes e líderes incríveis ao longo do meu tempo aqui. O nível de apoio que recebi é um vasto contraste da minha empresa anterior - chegar a Schwab foi realmente uma lufada de ar fresco".
= “Eu tive várias mulheres mentores aqui, como Ashley M., Jess L. ou Adrienne T., que me capacitaram a ser ousado em meu trabalho. Acho que, em uma indústria dominada por homens, é importante que seja importante; Impacto. ”
Conte-nos sobre como é trabalhar com seu consultor financeiro. impressionante. ”
“The consultant I support, Denise P., is a 39-year Schwab veteran who’s at the top of her game. It’s an amazing opportunity to work for her and assist the practice because I get to learn from someone who has great experience, and on top of that, has clients who love her. What she’s been able to accomplish here is truly impressive.”
““ Sou muito abençoado e sortudo por ter essas mulheres líderes em minha vida. No curto período de tempo em que trabalhei com Denise, ela foi incrivelmente solidária - estou animado para entrar no meu papel com ela. ” Experiência inestimável como corretor ou comerciante ativo De apoio, entrei no teste com confiança- seus esforços foram instrumentais para me ajudar a atingir meu objetivo de passar. ”
Has gaining your Series 7 changed your career trajectory?
“Absolutely. Gaining my Series 7 opened up so many opportunities - I couldn't be a financial consulting partner without it, and I wouldn’t have been able to gain invaluable experience as a broker or active trader. During the licensing program, I was trained by Paula L., and she really supported my success throughout the whole process.”
“For example, I came into the program with a good understanding of financial concepts but was struggling with options trading. As the test neared, Paula took the time to help me review pre-test materials, provided insight into potential questions I’d encounter, and helped me grasp new information. Because of her support, I went into the test with confidence – her efforts were instrumental in helping me reach my goal of passing.”
(0623-31S9)