Advice Consultant- Sr, Specialist

Sua oportunidade

Charles Schwab tem sido líder em serviços financeiros por quase quatro décadas, trabalhando para tornar o investimento mais acessível, acessível e compreensível a todos. Impulsionada pelo nosso objetivo de defender os objetivos de todos os clientes com paixão e integridade, estamos comprometidos em fornecer um ambiente que respeite e aprecia a diversidade de nossos funcionários, nossos clientes e as comunidades que servimos. Nosso objetivo, como visto através dos olhos dos clientes, é que a Schwab melhora continuamente em ser um principal provedor de serviços financeiros por meio do melhor serviço, tecnologia, produtos, pessoas e conselhos. O candidato deve ser capaz de explicar em detalhes os prós e contras de várias estratégias financeiras, veículos de investimento, incluindo alocação de portfólio/ativo. O consultor também precisará posicionar a Schwab como fornecedora de serviços financeiros de serviço completo para os participantes por suas necessidades fora do plano de aposentadoria patrocinado pela empresa. A posição requer atenção aos detalhes para incluir áreas administrativas, como registrar métricas, conformidade, documentar consultas e rastrear leads.

What you’ll do:

As part of the Workplace Advice Team, the Advice Consultant will work with new and existing Workplace Financial Services participants to provide them with the appropriate guidance to assist them in meeting their retirement goals. Candidate must be able to explain in detail the pros and cons of various financial strategies, investment vehicles, including portfolio/asset allocation. Consultant will also need to position Schwab as a full-service provider of financial services to participants for their needs outside of their company sponsored retirement plan. The position requires attention to detail to include administrative areas such as recording metrics, compliance, documenting consultations and tracking leads.

What you have

Required Qualifications:

• A valid and active FINRA Series 7 license required
• A valid and active Series 66 (63/65) license Necessário (pode ser obtido dentro de A Condição de emprego)

Qualificações preferenciais:

• Bachelor's Grave ou Experiência equivalente a demonstrar um entendimento básico de ERISA, Pension/Trust Deseption, DC e DC Plants | Planejamento, benefícios dos funcionários ou experiência equivalente em uma função de serviços financeiros
• Prefer 3+ years of successful experience in Qualified Retirement Plans, Financial Planning, Employee Benefits or equivalent experience in a Financial Services role
• Designação profissional do College for Planejamento Financeiro Necessário, CFP preferido. necessidades
• Track record as a high performer able to connect clients to appropriate Schwab solutions
• Understanding of Salesforce to work lead flow and document client interactions
• High proficiency in consultative communication and active listening to uncover financial needs
• Habilidades de apresentação fortes no telefone e pessoalmente
• Apaixonado por nosso objetivo de defender os objetivos de todos os clientes com paixão e integridade para fazer uma contribuição e ajudar outras pessoas a ter sucesso
• RECENDIMENTO DE TEMPO DEPOMENTE Para se preparar e conduzir as reuniões do cliente || .. 250