Associate Wealth Advisor, Schwab Wealth Advisory

Sua oportunidade

em Schwab, você está com o poder de causar impacto em sua carreira. Aqui, o pensamento inovador encontra a solução criativa de problemas, ajudando-nos a "desafiar o status quo" e transformar a indústria financeira. A Schwab Wealth Advisory é uma solução de consultoria de investimentos de primeira linha, baseada em taxas e não discricionária, fornecendo aos clientes um relacionamento pessoal, serviço especializado e conselhos contínuos construídos sobre a abordagem de Schwab ao investimento. Você terá a oportunidade de aproveitar a experiência do seu atendimento ao cliente e gerenciamento de patrimônio, fornecendo planejamento financeiro personalizado, necessidades de portfólio fundamental e problemas complexos de atendimento ao cliente. Você receberá orientação por alguns dos principais consultores de riqueza do setor e desenvolvimento profissional por meio de treinamento e treinamento contínuo para prepará-lo para a próxima oportunidade no Schwab Wealth Advisory. COE)

Schwab’s Wealth Advisory team embodies our firm’s commitment to client-centric approach. Schwab Wealth Advisory is a premier, fee based and non-discretionary investment advisory solution providing clients with a personal relationship, specialized service and ongoing advice built on Schwab’s approach to investing.

As an Associate Wealth Advisor, you will be responsible for supporting 2-4 Wealth Advisors by servicing, deepening, and retaining their virtual client relationships. You will have the opportunity to leverage your client service and wealth management expertise by providing customized financial planning, foundational portfolio needs, and complex client service issues.

This role will provide you the opportunity to continue to build a strong foundation in wealth management and sets you on the path to becoming a Wealth Advisor. You will receive mentorship by some of the industry’s top Wealth Advisors and professional development through coaching and ongoing training to prepare you for the next opportunity in Schwab Wealth Advisory.

What you have

Required Qualifications:

• Active and valid FINRA Series 7
• Active and valid FINRA Series 66 (may be obtained with a 120-day COE)
• 1-3 anos de experiência no setor de serviços financeiros

Qualificações preferenciais:

• Experimente atendendo clientes de alto patrimônio líquido
• = QUALQUER QUALQUER QUALQUER QUALQUER QUALQUER QUALQUER INSCURSO DE QUALQUER QUALQUER INCLUSIMENTO DO QUALQUER OPORTUNIDADE DO INCLUSIMANTO DO QUALQUER INCLUSION | Você

In addition to the salary range, this role is also eligible for bonus or incentive opportunities.