Associate Wealth Advisor, Schwab Wealth Advisory

Sua oportunidade

em Schwab, seu impacto. Aqui, o pensamento inovador atende à solução criativa de problemas, ajudando-nos a "desafiar o status quo" e transformar a indústria financeira. A Schwab Wealth Advisory é uma solução de consultoria de investimento premier, baseada em taxas e não discretamente, fornecendo aos clientes um relacionamento pessoal, serviço especializado e conselhos contínuos construídos sobre a abordagem de investimento de Schwab. manutenção, aprofundamento eyou’re empowered to make an impact on your career. Here, innovative thought meets creative problem solving, helping us “challenge the status quo” and transform the finance industry together.

Schwab’s Wealth Advisory team embodies our firm’s commitment to client-centric approach. Schwab Wealth Advisory is a premier, fee based and non-discretionary investment advisory solution providing clients with a personal relationship, specialized service and ongoing advice built on Schwab’s approach to investing.

As an Associate Wealth Advisor, you will be responsible for supporting 2-4 Wealth Advisors by servicing, deepening, and Retter seus relacionamentos virtuais de clientes. Você terá a oportunidade de ALVANÇA seu atendimento ao cliente e gerenciamento de patrimônio Expertise porproviding customized financial planning, foundational portfolio needs, and complex client service issues.

This role will Fornecer você A oportunidade de continuar para construir uma base forte na riqueza Gerenciamento e define você no caminho para se tornar um consultor de riqueza. Você receberá orientação por alguns dos principais consultores de riqueza do setor e desenvolvimento profissional por meio de treinamento e treinamento contínuo para prepará -lo para a próxima oportunidade no Schwab Wealth Advisory. Série FINRA 66 (pode ser obtida com um COE de 120 dias)

What you have

Required Qualifications:

• Active and valid FINRA Series 7 

• Active and valid FINRA Series 66 (may be obtained with a 120-day COE)

• 1-3 anos de experiência no setor de serviços financeiros

Qualificações preferenciais:

• Experience servicing high net worth clients 

• Bachelor’s Degree 

In addition to the salary range, this role is also eligible for bonus or incentive opportunities.