Sr. Regional Manager, Schwab Wealth Advisory

sua oportunidade

= Aconselhamento de investidores consiste em consultas de riqueza. A Schwab Wealth Advisory é uma solução de consultoria de investimento de primeira linha, baseada em taxas e não discricionária, fornecendo aos clientes um relacionamento pessoal, serviço especializado e conselhos contínuos construídos sobre a abordagem da Schwab ao investimento. O Grupo Centralizado de Serviços e Operações suporta os clientes de renda fixa e a Schwab Wealth Advisory como o cliente que enfrenta equipes telefônicas. O grupo de consultoria de estratégias de riqueza atende às complexas necessidades de gerenciamento de patrimônio dos clientes por meio de nossas equipes de planejamento e estratégia de riqueza. Além disso, eles fornecem produtos especializados para atender às necessidades de geração de renda, mitigação de riscos e liquidez. paixão pelo atendimento ao cliente. Se você deseja trabalhar com uma empresa dinâmica, focada no cliente, investe em seu crescimento e valoriza suas contribuições, considere uma carreira como gerente regional sênior. Cultura. Os parceiros internos incluirão gerentes de filiais, executivos regionais de filiais e diretores da Divisão de Soluções de Aconselhamento do Investidor. 

As a Senior Regional Manager you will coach and counsel a team of 10-12 Wealth Advisors and Associate Wealth Advisors in a collaborative environment designed to both grow and support the client base they support.

We value integrity, open communication, strong market knowledge, and a passion for client service. If you want to work with a firm that is dynamic, client focused, invests in your growth, and values your contributions, consider a career as a Senior Regional Manager.

What you have

What you are good at-

Motivating – As a leader you will inspire your team by providing support and championing the collaborative Schwab culture.

Building collaborative relationships- You will build and foster relationships with internal partners as well as clients. Internal partners will include Branch Managers, Regional Branch Executives and Directors within the Investor Advice Solutions division.

Developing others - We are seeking an individual with extensive financial services experience to share with their team of CFP® or CFA® investment professionals. 

Gerenciando a mudança- O gerente regional sênior estabelecerá estratégias e planos de design para garantir que as metas de ativos e serviços sejam atendidas. 

Gerenciando o desempenho- parte dessa função inclui o monitoramento das interações do cliente e do treinamento para melhorar a qualidade do serviço e dos conselhos. Você treinará o planejamento e a execução diários que estão sendo fornecidos aos clientes da SWAI. Isso inclui a execução das tarefas administrativas e de conformidade inerentes ao nosso setor. As habilidades essenciais incluem:

We place a premium on high performance, quality service and the ability to execute the Schwab strategy. Essential skills include:

• Designação CFP®, designação CFA® ou um mestrado em planejamento financeiro pessoal necessário (pode considerar a condição de emprego de 24 meses)
• Bacharelado Requerido
• Active and valid FINRA Series 7 license required
• Active and valid FINRA 66 license required (may consider a 120-day COE)
• Active and valid FINRA 9/10 required (may consider a 120-day COE)
• Cinco anos de experiência no setor de serviços financeiros
• Experiência de supervisão mínima de 2 anos fortemente preferida

Além da faixa salarial, esse papel também é elegível para oportunidades de bônus ou incentivo. Nossa cultura de apoio e foco no seu desenvolvimento significa que você obterá as ferramentas necessárias para fazer uma diferença positiva no setor financeiro. Nosso