Financial Consultant Partner- Del Mar, CA

Sua oportunidade

em Schwab, você tem o poder de causar impacto em sua carreira. Aqui, o pensamento inovador atende à solução criativa de problemas, ajudando -nos a "desafiar o status quo" e transformar a indústria financeira juntos.  Em parceria com o Sr. Consultor Financeiro (FC), o Parceiro Consultor Financeiro apoiará o crescimento e o gerenciamento de uma prática de gerenciamento de patrimônio rico.  Isso inclui atender clientes, crescer relacionamentos com clientes e fornecer conselhos com os clientes de prática do Sr. Consultor Financeiro.  O parceiro de consultor financeiro ajudará a aumentar a prática em parceria com seu Sr. FC para buscar oportunidades de desenvolvimento de negócios.   

This position is part of the Branch Network which is primarily responsible for providing Wealth Management to individuals and families to meet their financial needs.  In partnership with the Sr. Financial Consultant (FC), the Financial Consultant Partner will support the growth and management of an affluent wealth management practice.  This includes servicing clients, growing client relationships, and delivering advice with the practice clients of the Sr. Financial Consultant.  The Financial Consultant Partner will help grow the practice by partnering with their Sr. FC to pursue business development opportunities.   

Como parceiro de consultor financeiro (FCP), você está no coração da ação, atuando como um parceiro de confiança de nossos consultores financeiros Sr. Sr. (FC) e seus clientes de prática. Através de sua experiência desenvolvida, você aprofundará os relacionamentos novos e existentes, descobrindo oportunidades de desenvolvimento de negócios e aprendendo com o seu Sr. FC o tempo todo. Você apoiará o crescimento e o gerenciamento de uma prática rica em gerenciamento de patrimônio, fornecendo serviços, conselhos e gerenciamento de relacionamento excepcionais. Se você é um profissional financeiro licenciado com paixão pelo gerenciamento de patrimônio e um desejo de crescer sob a orientação de um consultor experiente, esse pode ser o papel para você.  

O que você tem

Qualificações necessárias:

• Uma licença válida e ativa da série 7 é necessária ( Licença pode ser obtida sob uma condição de emprego por meio de licenciamento de rede de filial. Sob uma condição de emprego)   
• A valid and active Series 66 (63/65) license required (license(s) may be obtained under a condition of employment)

Qualificações preferenciais:

• 3+ anos de experiência em serviços financeiros Experiência do setor
• Forte escrito e verbal Habilidades de comunicação
• Strong candidates will have a proven track record to handle several tasks simultaneously and effectively prioritize  
• Ability to identify new relationship development  
• Abertura para construir, refrescar e entregar planos financeiros para os clientes práticos em parceria com seus consultores financeiros Sr. Compilando as informações do cliente através da ferramenta de gerenciamento de relacionamento com o cliente interno da Schwab (CRM)
• Ability to uncover and meet client needs and effectively manage client expectations  
• Ability to build and maintain good cross-enterprise working relationships  
• Capability to become a Notary  
• Strong candidates will also gain experience updating and compiling client information through Schwab’s internal customer relationship management (CRM) tool  
• Abertura para gerenciar eventos locais, conforme necessário

Além do intervalo salarial, esse papel é elegível para o nosso pessoal de bônus ou incentivo. Nossa cultura de apoio a propósitos e foco no seu desenvolvimento significa que você obterá as ferramentas necessárias para fazer uma diferença positiva no setor financeiro.